驚くべきクラウド型顧客管理システム9選！機能と価格を一挙比較！

クラウド型顧客管理システムは、現代のビジネスにおいて欠かせない存在となっています。しかし、数多くのシステムが存在しており、どれを選ぶべきか迷ってしまうことも多いでしょう。

そこでこの記事では、初めてクラウド型顧客管理システムを導入する方々に向けて、機能や価格などを一挙に比較してご紹介します。

クラウド型顧客管理システムの基本的な機能から、導入するメリット・デメリット、そして選ぶべきポイントまで、分かりやすく解説しています。

さらにおすすめのクラウド型顧客管理システム9選もご紹介しますので、ぜひ参考にしていただき、自社に最適なシステムを見つけてください。

この記事を読めば、クラウド型顧客管理システムの魅力や導入方法などが分かります。ぜひ活用して、効率的なビジネス運営に役立ててください。

クラウド型顧客管理システムとは、顧客情報や営業活動の管理をクラウド上で行うためのシステムです。従来の顧客管理システムと比べて、データの共有が容易であり、複数のユーザーが同時にアクセスすることができます。また、クラウド上にデータが保存されるため、データのバックアップやセキュリティ対策も手軽に行えます。さらに、利用者はインターネットに接続していればいつでもどこからでもアクセスすることができるため、柔軟な働き方を実現することができます。

クラウド型顧客管理システムができること
1. 一般的に持っている機能
クラウド型顧客管理システム導入のメリット・デメリット
選ぶべきポイント3つ
この記事のまとめ

クラウド型顧客管理システムができること

クラウド型顧客管理システムは、様々な機能を提供しています。まず、顧客情報の一元管理が可能です。名前や連絡先情報だけでなく、顧客とのやりとりや注文履歴なども一つのシステムで管理することができます。これにより、スムーズな顧客対応が可能となります。

さらに、セグメント分析ができる機能も備えています。顧客データを分析し、特定の条件を持つ顧客グループを作成することができます。例えば、購入履歴や興味関心などを元に、ターゲットとなる顧客を絞り込むことができます。

また、タスク管理やスケジュール管理の機能もあります。顧客に対するタスクや予定を管理することで、効率的な業務遂行が可能です。さらに、レポートやダッシュボードの機能も備えており、ビジネスの成果や課題を可視化することができます。

以上のような機能を備えたクラウド型顧客管理システムは、企業の業績向上や顧客満足度の向上に貢献すると言えます。

一般的に持っている機能

クラウド型顧客管理システムには、一般的に持っている機能があります。例えば、顧客の基本情報を管理することができます。氏名や住所、連絡先など、顧客の個人情報を一元化して管理できます。また、顧客とのコミュニケーション履歴を記録する機能もあります。メールや電話、対面面談などのコンタクト履歴を保存できるので、顧客との関係を把握しやすくなります。

さらに、商談や案件の管理も行えます。クラウド型顧客管理システムは、商談の進捗状況や売上予測などを統一的に管理できるため、営業担当者や経営者にとって非常に便利です。また、タスク管理機能も備えていることが多く、営業活動や顧客対応の優先順位を設定することができます。

さらに、レポートや分析機能も充実しています。顧客データや営業活動のデータをもとに、売上分析や顧客動向の把握を行うことができます。また、各種レポートを簡単に作成できるため、事業の進捗状況や成果を可視化しやすくなります。

クラウド型顧客管理システム導入のメリット・デメリット

クラウド型顧客管理システムを導入するメリットはたくさんあります。まず、データのセキュリティが高まります。クラウド上にデータを保存するため、紙やローカルのサーバーで管理するよりも安全です。また、クラウド型のシステムはオンラインでアクセスできるため、いつでもどこでも顧客情報を確認・更新することができます。さらに、複数の担当者が同時にデータを共有できるため、チーム間のコミュニケーションがスムーズになります。

一方、クラウド型顧客管理システムのデメリットもあります。まず、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。インターネット接続が不安定な場合や利用者が多い場合には、システムの動作が遅くなることがあります。また、セキュリティ面でも注意が必要です。クラウド上にデータを保存するため、情報漏洩やハッキングのリスクも存在します。そのため、信頼性の高いサービスプロバイダーを選ぶことが重要です。

選ぶべきポイント3つ

クラウド型顧客管理システムを選ぶ際には、以下の3つのポイントを考慮することが重要です。

ポイント1：自分だけのものを作れる「Zoho CRM」

自社の特定のニーズに合わせてカスタマイズできるかどうかは、クラウド型顧客管理システムを選ぶ上で重要なポイントです。Zoho CRMは、豊富な機能と柔軟なカスタマイズオプションを提供しています。

ポイント2：感じよく使える「SkyDesk CRM」

クラウド型顧客管理システムは、日常的に使用されることが多いため、使いやすさも大切です。SkyDesk CRMは、直感的なインターフェースと使いやすい機能が特徴であり、中堅・中小企業にもおすすめです。

ポイント3：セキュリティ面は大丈夫か

顧客情報のセキュリティは非常に重要です。顧客情報を安全に管理できるクラウド型顧客管理システムを選ぶことが重要です。セキュリティ機能やデータ保護対策などを確認し、安心して利用できるシステムを選ぶようにしましょう。

クラウド型顧客管理システムを選ぶ際に重要なポイントの一つは、見やすい操作画面があるかどうかです。操作画面がわかりやすく直感的に使えるかどうかは、システムを使うためのストレスや時間を減らすことができます。例えば、顧客情報を入力する際に項目がわかりやすく配置されていたり、検索やフィルタリング機能が使いやすかったりすると、作業効率が大幅に改善されます。また、グラフやチャートなどの視覚的な表現があると、顧客情報を一目で把握することができます。ビジネスの現状把握や戦略立案に役立ちます。操作画面の使いやすさは、クラウド型顧客管理システムの選択において重要なポイントの一つです。

欲しい指標を確認できるか

クラウド型顧客管理システムを選ぶ際に重要な要素の一つは、欲しい指標を確認できるかどうかです。顧客管理システムは、ビジネスの成果を測るために必要なデータを提供することが求められます。例えば、売上データや、マーケティングキャンペーンの効果などを確認するための指標が重要です。

セキュリティ面は大丈夫か

クラウド型顧客管理システムを導入する際に最も重要なポイントの一つがセキュリティです。顧客のデータや重要な情報をクラウド上で管理するため、情報漏洩や不正アクセスのリスクがあることは避けて通れません。

選ぶべきクラウド型顧客管理システムは、セキュリティ対策が十分になされていることが求められます。例えば、データの暗号化やアクセス制御などのセキュリティ機能が存在するか確認することが重要です。

さらに、セキュリティ対策が厳重になされているクラウドプロバイダーを選ぶことも大切です。有名なクラウドプロバイダーであれば、セキュリティへの取り組みもしっかりしていることが期待できます。

また、セキュリティ対策にはプロバイダーとユーザーの両方が責任を持つ必要があります。ユーザー側でも、パスワードの強度や定期的な変更、アクセス権限の管理などを徹底的に行うことが重要です。

総じて、クラウド型顧客管理システムのセキュリティ面はしっかりと考慮する必要があります。十分なセキュリティ対策を備えたシステムを選び、ユーザー側でも責任を持って運用することで、顧客データの安全性を確保できるでしょう。

1.自分だけのものを作れる「Zoho CRM」

「Zoho CRM」は、自分のビジネスに合わせてカスタマイズできる顧客管理システムです。例えば、必要な項目を追加したり、レイアウトを変更したりすることができます。受注管理や商品管理などの機能も備えており、ビジネスのさまざまな側面をカバーすることができます。さらに、売上や商談の進捗状況をリアルタイムで確認できるダッシュボードを搭載しており、ビジネスの把握が容易になります。ただし、カスタマイズ機能のため、初めて使う人には少し難しいかもしれません。ですが、使い方をマスターすれば、自分だけの効率的な顧客管理システムを作り上げることができます。

2.感じよく使える「SkyDesk CRM」

「SkyDesk CRM」は、使いやすさを重視したクラウド型顧客管理システムです。このシステムは直感的な操作画面を持ち、初めての人でもスムーズに使うことができます。また、機能も豊富でありながら、わかりやすく整理されているため、必要な情報をすばやく見つけることができます。さらに、データのインポートやエクスポートも簡単に行えるので、顧客情報の移行もスムーズに行えます。価格も低価格ながら高クオリティであり、中堅・中小企業にもオススメです。クラウド型顧客管理システムを導入する際には、「SkyDesk CRM」を検討してみてはいかがでしょうか。

3.必要なものだけ用意「ちきゅう」

「ちきゅう」は、クラウド型顧客管理システムの中でも必要な機能だけを提供するサービスです。使いやすさに特化しており、煩わしい機能や操作は一切排除されています。例えば、他のシステムでは使わない機能が多くて使いにくいと感じる方にはぴったりです。また、値段も低コストで提供されており、中小企業でも手軽に導入することができます。

4.名刺を一つの場所に「Sansan」

名刺はビジネスを行う上で重要なコミュニケーションツールですが、それらを一つの場所で管理することは簡単ではありません。そこで登場するのが「Sansan」というクラウド型顧客管理システムです。Sansanは、名刺の情報をスキャンしデータ化することで、煩雑な名刺管理を効率化してくれます。

Sansanの優れた機能の一つは、名刺のスキャンです。スマートフォンや専用のスキャナーを使って、名刺の表裏をスキャンするだけで、名刺の情報を完全にデジタル化してくれます。これにより、名刺の紛失や情報の漏れを防ぐだけでなく、名刺の管理が簡単になります。

また、Sansanは名刺のデータを一元化して管理することができます。名刺のデータはクラウド上に保存され、いつでもどこからでもアクセス可能です。会社全体で名刺の情報を共有することもでき、取引先や顧客とのコミュニケーションを円滑に行うことができます。

さらに、Sansanは名刺の情報を自動的にタグ付けする機能も備えています。自動タグ付けにより、名刺を効率的に分類・整理することができます。例えば、取引先ごとにタグを設定すれば、特定の取引先の名刺をすばやく検索することができます。

名刺はビジネスパーソンにとって重要な情報源ですが、その管理には手間がかかります。Sansanを利用することで、名刺の管理業務を効率化し、ビジネスチャンスを逃さずに活用することができます。

5.自由にどんどん作れる「Kintone」

クラウド型顧客管理システムの中でも「Kintone」は、自由なカスタマイズが可能なことが特徴です。このシステムでは、独自のアプリケーションを作成することができます。例えば、顧客情報管理や見積もり管理、案件管理など、会社に合わせた機能を自由に追加・編集することができます。また、多くのアプリを作成できるため、それぞれの業務に合わせた使いやすい画面を設計することもできます。さらに、ワークフロー機能を利用することで、タスクの進捗状況や承認フローを一元管理することも可能です。クラウド型顧客管理システムを自由に使いたい方には、ぜひ「Kintone」をおすすめします。

6.Officeと連携可能「Microsoft Dynamics 365」

Microsoft Dynamics 365は、企業の顧客管理を効率的に行うためのクラウド型顧客管理システムです。「Microsoft Office」との連携が可能なため、既存のOffice製品との連携を重視する企業には特におすすめです。

Microsoft Dynamics 365の特徴的な機能の一つは、顧客情報を集約し、管理することができる点です。また、売上や営業活動などの情報を可視化することも可能で、分析によって効果的なビジネス戦略を立てることができます。

さらに、クラウド型のため、データが常に最新の状態で管理されるため、社内の情報共有やタスク管理にも便利です。また、セキュリティ面でも優れており、企業のデータを安全に保護することができます。

Microsoft Dynamics 365は、使いやすい操作画面や豊富な機能を備えており、企業の業務効率化に貢献します。さらに、Microsoft Office製品との連携が可能なため、既存のワークフローに組み込みやすいです。クラウド型顧客管理システムの導入を検討している企業には、ぜひ試してみてください。

7.世界中で評価「Salesforce」

クラウド型顧客管理システムの中でも、世界的に広まりつつあるのが「Salesforce」です。Salesforceは幅広い機能を提供しており、顧客管理から営業活動の最適化、マーケティング施策まで、あらゆる面でビジネスをサポートしてくれます。

Salesforceの最大の特徴は、そのカスタマイズ性の高さです。自社のニーズやビジネスモデルに合わせてシステムをカスタマイズすることができるため、他の顧客管理システムでは実現が難しい独自の業務フローを構築することが可能です。また、Salesforceには200以上のアプリが用意されており、自社の業務に必要な機能を簡単に追加することができます。

さらに、Salesforceは高いセキュリティを提供しています。データがクラウド上に保存されるため、セキュリティ対策が重要となりますが、Salesforceは信頼性の高いセキュリティ対策を施しています。また、データのバックアップや復旧も自動的に行われるため、データの損失や漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

価格面でもSalesforceは幅広いプランを用意しており、企業の規模やニーズに合わせて柔軟に選ぶことができます。また、導入後のサポート体制も充実しており、トレーニングやコンサルティングサービスなどを提供しています。

世界中の企業で利用されているSalesforceは、その信頼性と柔軟性の高さから多くの企業に選ばれています。ビジネスの効率化や収益の最大化を目指す企業にとって、Salesforceは強力なパートナーとなることでしょう。

8.オンラインの証明書を使う「DigiCert」

オンライン上でセキュリティを確保するためには、信頼できる証明書が必要です。そのためにおすすめなのが、「DigiCert」です。DigiCertは、SSL/TLS証明書の提供に特化しており、世界中で信頼されています。この証明書は、ウェブサイトのセキュリティを向上させるために使用されます。

DigiCertの証明書は、ウェブサイトの情報やデータを暗号化するだけでなく、サイトの正当性や真正性を保証する役割も果たします。これにより、ウェブサイトを利用するユーザーに対して、安心して情報を提供できる環境を作ることができます。

DigiCertの証明書は、高い品質と信頼性を持っており、ウェブサイトのセキュリティを強化するために最適です。さらに、使いやすいインターフェースや優れたサポート体制も特徴です。また、DigiCertはさまざまな業界やビジネスに対応しており、幅広いニーズに応えることができます。

オンラインビジネスを展開する際には、セキュリティは非常に重要な要素です。DigiCertの証明書を利用することで、ウェブサイトのセキュリティを確保し、ユーザーに安心して利用してもらえる環境を提供することができます。

9.始めやすい値段「WaWaD-Be」

「WaWaD-Be」は、使いやすいクラウド型顧客管理システムの一つです。価格も始めやすく、1ユーザー月額300円から利用することができます。この低価格でありながら、基本的な機能をしっかりと備えています。見やすい操作画面で、直感的に利用することができます。また、必要な指標やデータを確認することもできます。セキュリティ面においても十分な対策がされており、安心して利用することができます。初めてクラウド型顧客管理システムを導入する方やスタートアップ企業にとって、手軽に使える選択肢となるでしょう。

この記事のまとめ

いかがでしたか？この記事では、驚くべきクラウド型顧客管理システム9選について紹介しました。クラウド型顧客管理システムの機能や価格を一挙に比較し、導入のメリット・デメリットを解説しました。また、選ぶべきポイントとして、見やすい操作画面の有無、欲しい指標を確認できるか、セキュリティ面の安全性についても触れました。最後に、おすすめのクラウド型顧客管理システム9つを紹介しました。これらのシステムは、個々のニーズに応じて選ぶことができ、それぞれ特徴があります。ぜひ参考にして、ビジネスに活用してみてください。